潍柴动力等国有控股上市公司业绩领跑 深市重卡行业迎结构性成长机遇
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
本报记者田鹏
2023年,我国重卡行业追寻着黎明前的星光,在高端化、新能源化、智能化和服务化发展趋势中,逐渐驶入正轨,全年销量接近百万辆规模。据第一商用车网发布的数据显示,2023年全年,我国重卡市场累计销售91万辆,比上年净增长23.7万辆。
其中,天然气重卡全年销量和出口均创下历史新高的“好成绩”:天然气重卡全年销售15.2万辆(交强险口径),单月终端销量最高达2.5万辆;全年重卡出口约27.6万辆,同比增长接近60%。
行业需求好转势头强劲,带动了整个产业链企业的业绩快速增长。其中,国有企业在其中不但充当着业绩增长“领跑员”,更发挥着推动行业高质量发展的“排头兵”作用。以深圳证券交易所(下称“深市”)国有控股上市公司潍柴动力为例,作为国内天然气重卡发动机的绝对龙头,公司2023年全年扣非净利润大幅预增超125%。
国盛证券认为,2024年以来,行业仍处景气度向上阶段。随着春节假期临近,天然气下游终端需求逐渐缩减,叠加供给充足,天然气价格持续下行,油气价差再次拉大,有望推动天然气重卡需求加速释放。
重卡行业基本面持续向好
回看我国重卡行业的2023年,可以用“否极泰来”来形容。
近两年,由于经济大环境波动等多重因素影响,我国重卡市场遭遇周期性下滑。进入2023年以来,天然气价格一路下探,从2023年1月份的近7000元/吨,到2023年8月份已跌至4000元/吨以下,而同期柴油价格则一直维持在7000元/吨以上。不断拉大的油气价差成为推动天然气重卡市场需求高涨的重要“引擎”。此后,“金九银十”的销售旺季,更是给天然气重卡全年销量走出阴霾再加一把火,助力天然气重卡全年销量创历史新高。
而我国重卡行业作为一个强周期行业,对政策和经济的敏感性较强,行业基本面的持续向好势必给予相关公司业绩增长以强劲动力。
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具体来看,1月23日晚间,潍柴动力发布业绩预增公告称,预计2023年全年实现归母净利润85.84亿元至93.2亿元,同比增长75%至90%;扣非归母净利润73.9亿元至82.1亿元,同比增长125%至150%。
对于业绩变动,潍柴动力相关负责人表示,报告期内,公司抢抓重卡行业结构性成长机遇,积极深化结构调整,强力突破战略市场,相关产品销量呈现高速增长态势,推动业绩实现同比大幅增长。
同时,上述潍柴动力相关负责人称,经历了2022年的低谷之后,2023年重卡行业迎来恢复性增长。在经济复苏、行业升级,以及海外业务规模保持高位的背景下,总体来看重卡行业将呈逐年向好的趋势,因此继续看好2024年的表现。
再比如,中国重汽发布业绩预告,预计2023年实现归母净利润10.05亿元至11.12亿元,同比增长370%至420%。中国重汽相关负责人表示:“报告期内物流重卡需求回升,特别是燃气重卡需求旺盛,同时叠加出口的强劲势头,重卡行业销量同比增速明显。”
行业升级带来发展新机遇
如果说行业基本面回暖给予了相关企业业绩增长有利“天时”,那么围绕行业高端化、新能源化、智能化和服务化趋势不断走深走实所带来的机遇,则成了相关企业业绩增长新的引擎。
从重卡需求来看,重卡消费主要是集中在换车需求上,每年的重卡需求中有超过60%的需求是由换车需求引起的。据前瞻产业研究院预计,由于中国卡车保有量的基数非常高,保守估计换新车率为80%,则2022年至2027年累计换车需求将超过550万辆,而这种更换需求具有相对的刚性。
面对着大量的重卡替换需求,我国的新能源重卡正式赶上这趟“时代的班车”,随着新能源重卡技术的日渐成熟和配套设施的完善,节能环保的优势、更高的经济性等优势将会引导消费者向新能源重卡转移。
例如,作为柴油发动机龙头,潍柴动力其实在新能源领域布局已久,搭建了从电池、发动机、系统到下游整车的完整链条。2023年,潍柴动力发布全球首款大功率金属支撑商业化SOFC(固体氧化物燃料电池)产品,热电联产效率高达92.55%,创下了大功率SOFC热电联产系统效率全球最高纪录。
着眼于未来发展,潍柴动力表示,将进一步发挥高端液压动力总成优势积极拓宽高端市场,加速迈向中国智能物流第一梯队,以多元技术路线助力引领新能源发展变革。
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